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【深度报道】中国太阳能硅片系列之细分产品

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一、中国太阳能单晶硅片市场分析

1、单晶硅片产能分析

单晶产品在终端电站市场接受度逐渐打开后,各厂商竞相扩充的PERC技术,全产业链各环节均加大了单晶产能的扩张,甚至一些多晶硅片厂商也开始扩产单晶产能,比如保利协鑫1GW单晶硅片投产;随着主流电池组件厂商如天合、阿特斯、晶科、晶澳、韩华等多晶电池线改为单晶电池线,这些动作都将提升单晶的市场份额。截止2017年,国内单晶产能已达到43GW,预计到2018年产能将达到73GW水平。

图表1:2016-2018年单晶硅片产能情况(单位:GW)

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资料来源:OFweek行业研究中心

2、单晶硅片价格走势分析

据最新统计数据,截止2018年1月31日,单晶硅片成交均价为0.674$/pc,多晶硅片成交均价0.557$/pc二者价差已达0.117$/pc。据了解,0.1美元内就促使终端系统业者考量性价比而选择单晶;价差多于0.1美元,表示终端需求选择多晶以争取更多利润。0.1美元价差已然成了单、多晶间替换的“黄金交叉区”。11月份以来,受金刚线切多晶产能释放、价格走低,而单晶硅片未有新的降本举措,预期短期内单多晶硅片价差还会持续拉大。

图表2:2015年7月-2017年12月单晶硅片价格走势(单位:$/pc)

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资料来源:OFweek行业研究中心

3、单晶硅片优缺点分析

◆单晶硅片优点分析

(1)单晶硅片材料优势

单多晶的晶体生长工艺不同,单晶硅的晶面取向相同、无晶界,品质优异,而多晶硅的晶面取向不同、晶界繁杂、位错密布,晶格缺陷增多,导致单晶硅片与多晶硅片在晶体品质、电学性能、机械性能方面与单晶相比有显著差异。因此,两种材料的生产工艺与结构决定了单晶具有以下优势:1) 单晶硅比多晶硅材料具有更低的晶格缺陷;2) 单晶硅片比多晶硅片有更高的机械强度,更低的碎片率;3) 单晶硅电池比多晶硅电池的少子寿命和转换效率更高,效率提升空间更大;4) 单晶硅组件更高的集约性,更适用于屋顶等有限安装面积的分布式小型电站;5) 单晶硅电站比多晶硅电站的实际发电量多5~6%以上,单晶硅电站长期衰减比多晶硅低至少3%以上,单晶硅电站投资回报率(IRR)比多晶电站至少高2.78%。

(2)单晶切片成本下降空间大

单晶切片领域目前已普遍采用金刚线切片工艺,可以最大程度地发挥大切速、细线化、切薄片的技术优势,切割效率更高、硅损更低、出片率更高、硅片表面质量更优,从而使得金刚线单晶切片成本可以大幅度下降得更低。经测算,单晶采用金刚线切割,按照单晶硅片厚度190um测算,金刚线直径每下降10um,单片硅成本下降约0.15元、产能提升约4%;而按照金刚线母线线径100um测算,硅片厚度每降低20um,单片含硅成本下降约0.25元、产能提升约7%。随着未来金刚线母线线径和硅片厚度下降,金刚线切割单晶硅片还有很大的成本下降空间。

◆单晶硅片缺点分析

单晶硅太阳能电池生产过程中能源消耗大、制造工艺复杂、生产成本较高等问题。

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